Hauptmenü
Strategie und Planung
—— Arbeitsweise
1. Sichten bestehender Finanzierungen, Anlagen und Versicherungen
2. Abfragen des aktuellen Standes bei den Gesellschaften
3. Aufarbeiten und ordnen der kompletten Unterlagen
4. Erarbeiten eines individuellen Finanzkonzeptes
5. Vorstellen des Konzeptes im ersten Beratungstermin
6. Einleiten weiter Schritte zur Realisierung der Verbesserungen
7. Jährlicher Abgleich und laufende Betreuung
—— Ein Partner auf Ihrer Seite!
Ich bin kein Außenposten einer Bank, Versicherung oder Investmenthaus sondern meine Aufgabe besteht darin, Sie in allen finanziellen Fragen mit Rat und Tat zu unterstützen. So bekommen Sie einen Partner an Ihre Seite, der Ihnen hilft mehr als nur den Standard zu bekommen.
—— Immer aktueller Stand der Unterlagen!
Durch die komplette Aufarbeitung der Unterlagen sehen Sie auf einem Blick welche Finanzierungen, Veranlagungen oder Versicherungen aktiv sind und was der aktuelle Stand ist. So wissen Sie mit einem Blick was läuft!